1940年初，日本中国派遣军司令部将当年的对华方针分为两个阶段：
第一阶段是同时开展对重庆政府和南京政府的工作。
如果对重庆政府的工作没有取得成效则第二阶段准备好与重庆政府进行长期政治与军事上的对峙。
南京政府3月底成立后，日本政府并未立即承认，私底下依旧在对重庆政府开展所谓的“桐工作”。
重庆政府对桐工作一直保持着虚与委蛇的态度，由军统特工冒充重庆政府高官与日本驻香港机关长先后举行了11次会谈。
重庆政府对和谈提出的首要条件是铲除汪逆，但日本人为了保住汉奸的作用不愿放弃汪，始终想拉着蒋汪日三方进行会谈。
所谓的桐工作一开始就是日本的痴心妄想，最终中国派遣军司令部承认桐工作失败。
为了与军方争夺对华事务主导权，日本外务省跳了出来。
9月3日，外务省提出和平条件案，只要汪蒋合并，日本不干涉其形势，不管是重庆收编南京还是南京收编重庆都可以接受。
11月初，外务省确认工作失败。
日本大本营联络会议上，日本首相近卫文麿表示重庆政府短期内不会屈服，日本暂时也无法发动使重庆政府崩溃的武力进攻，接下来的方针就是扶持南京政府，加强其政治军事力量，使其具有协助日本处理事变的能力。
...
1940年11月6日 星期三
上午九点半，上海市警察局。
周春生巡视完整个警局回办公室时发现特高处的门开着，好奇的将脑袋探了进去。
北原野史坐在处长的那个老位置上低着头写字。
周春生敲了两下门，北原野史抬起头：
“周副局长，上午好。”
“北原先生这是？”
“哦，周副局长，我回来向你报到了，特高课让我继续负责原来的工作，本来这周一就应该过来，工作上有事耽误了。”
“欢迎欢迎，那北原处长您先忙！”
“等一下，周副局长，正好有事找你，你过来一下。”
周春生走到北原野史的办公桌旁，桌上放着两张十元的乙号军票，一张新一张旧。
“这是？”
“周副局长你看下，这两张军票有什么问题吗？”
周春生拿起军票仔细的检查了一番，试探的问道：
“里面有假军票？”
“那周副局长觉得哪张是真哪张是假？”
周春生举起新的那张军票：
“这张是真的吧，纸张和印刷质量明显要好的多，那张看着就有些粗制滥造。”
“错了，旧的那张是真的，新的那张是假的。”
“不是吧，这假的怎么比真的还像真的？”
“他们应该是用的英美人的技术，你也知道，英美人在印刷领域是遥遥领先的。”
“有点意思，别人造假币都是因为技术不过关被发现，还第一次碰见因为假币造的比真币好被发现的。”
北原野史咳嗽了两声，周春生连忙转移话题：
“这假币你们是在哪发现的？”
“从上周开始一下多了起来，有人在有组织有预谋的利用这假军票在上海及周边收购物资，同时贿赂相关工作人员，现在查到的假军票总额已经超过三十万。”
“三十万？！”：
周春生用手一边比划一边喃喃自语：
“十元一张，一百张一千，一万是十刀，三十万是三百刀...这么多钱混进上海不容易吧，总不可能是靠人一点点背过来的吧！”
“是，我们怀疑他们有特殊的运输手段，混在什么货物里运进的上海，周副局长，这次希望你们上海警察局能够配合宪兵队将这件事情查明，把这群扰乱金融市场的犯罪分子一网打尽。”
“好，我这就安排下去让他们展开调查。”
...
1940年11月9日 星期六
上午十一点，北原野史夹着一个文件夹进了周春生的办公室：
“周副局长，昨天我们抓到两个用假军票的人，这是经过连夜审讯以后获取的口供。”
周春生翻开北原野史递来的文件，翻阅后了解了大致情况：
这两人都是杜月笙门下的青帮弟子，受一个绰号老猫的小头目委托用军票到日占区日商的金店里买金银饰品，老猫答应给他们一成的返点。
两人刚进金店便被宪兵队蹲守的暗哨盯上，正在准备交易时被前来支援的宪兵抓个正着。
这两人并不知道老猫的住所，只知道他常年混在西区的各个赌场，而且约定的交货地点也是赌场。
根据两人描述，宪兵队为老猫绘制了画像，画像附在文件中。
按照北原野史说法，原本是想交给76号的人负责搜寻老猫踪迹，但是76号里人员成分复杂，这个老猫能拿到假军票很可能和重庆那边有关系，难保里面有人会通风报信，经过慎重考虑，宪兵队那边决定把这件事交给周春生负责。
周春生拿着文件用审视的目光看向北原野史：
“北原处长，你们就这么信任我？