师徒四人行至黄河之畔，但见河水汹涌，波涛滚滚，似有无尽怨气缠绕其间。悟空火眼金睛，一眼洞穿，知有妖魔作祟。乃谓唐僧曰：“师父勿忧，待我去探个究竟。”言罢，化作一道金光，直入河底。
悟空潜入河底，但见宫殿巍峨，珠光宝气，俨然人间帝王之居。正欲上前，忽闻一阵阴风袭来，伴以鬼哭神嚎之声。悟空定睛一看，但见一妖物身披鳞甲，手持长戟，面目狰狞，正是河伯也。
河伯见悟空来犯，怒喝道：“何方妖孽，敢扰吾清修！”悟空笑道：“吾乃东土大唐取经圣僧之大弟子孙悟空是也。你乃河伯，本应护佑一方水土，安民立命，何故在此兴风作浪，危害百姓？”
河伯闻言，冷笑一声：“汝等和尚，满口仁义道德，实则虚伪至极。吾乃上古水神之后裔，掌管黄河之水，岂是尔等所能指摘？今日既来犯吾领地，定叫尔等有来无回！”言罢，挥动长戟，向悟空劈来。
悟空身形一闪，轻松躲过。笑道：“河伯休要张狂，且看吾手段！”言罢，拔下毫毛一根，吹口仙气，化作千百个小猴，一拥而上，将河伯团团围住。
河伯见状，不慌不忙，张口一吐，化作漫天洪水，向小猴们扑去。小猴们虽勇猛，却难以抵挡洪水之威，纷纷被冲散。悟空见状，心中暗惊，知河伯法力不弱，须得小心应对。
悟空念动咒语，召回小猴，化作一根金箍棒，握在手中。金箍棒乃太上老君所炼之宝，能随心意变化大小，重达一万三千五百斤。悟空挥舞金箍棒，与河伯战在一处。
二人你来我往，斗得难解难分。河伯法力高强，又精通水性，悟空虽神通广大，却也难以速胜。斗至酣处，悟空心生一计，假装不敌，败退而走。河伯见状，以为悟空已败，得意洋洋，紧追不舍。
悟空心中暗喜，故意将河伯引至一处险要之地。此地乃黄河之渊，水流湍急，暗流涌动。悟空趁河伯不备，突然转身，挥动金箍棒，将河伯打入渊中。
河伯猝不及防，被金箍棒击中要害，痛得哇哇大叫。悟空趁势而上，又是一棒打来。河伯拼命抵挡，却已力不从心。终被悟空一棒打回原形——一条巨大鲤鱼也。
悟空收起金箍棒，冷笑道：“河伯，汝今已败，还不速速退去，更待何时？”河伯趴在地上，动弹不得，只得求饶道：“大圣饶命！吾本无意害人，只因修行受阻，心生怨念，方才作此恶行。望大圣念在吾初犯之情，饶吾一命！”
悟空闻言，眉头微皱。念及河伯虽有过错，但亦属可怜之人。且黄河之水乃百姓之生命之源，若河伯身死道消，恐黄河将失其序，百姓受害。遂心生慈悲，道：“河伯，吾今不杀汝。但汝须改过自新，护佑黄河之水，安民立命。若再作恶多端，定不轻饶！”
河伯闻言大喜过望，连连叩首道：“多谢大圣不杀之恩！吾定当痛改前非，以赎前罪！”言罢化作一道青烟而去。
悟空见河伯已去，乃转身出水。回到岸上见唐僧三人正焦急等待。悟空上前禀告经过。唐僧闻言合十道：“善哉善哉！悟空你既有降妖除魔之能又有慈悲为怀之心实为难得。”
八戒笑道：“猴哥这次又立了大功咱们继续赶路吧！”沙僧亦点头称是。师徒四人遂继续西行取经之路。
自此以后黄河之水复归平静百姓安居乐业再无妖魔作祟。而悟空之名亦更加威震四方成为后世传颂之英雄也。
悟空一行继续西行，穿越崇山峻岭，历经千辛万苦。沿途虽有妖魔阻路，但在悟空的英勇守护下，皆一一化解。唐僧心怀慈悲，常教导悟空等人以善为本，勿伤无辜。悟空虽性急好斗，但在师父的教诲下，也逐渐学会了收敛锋芒，以智取胜。
一日，师徒四人行至一处荒凉之地，四周黄沙漫天，不见人烟。唐僧口渴难耐，命悟空前去寻水。悟空驾起筋斗云，不多时便发现一汪清泉。正欲取水之际，忽闻一阵琴声悠扬，自泉边传来。悟空心生好奇，循声而去，只见一白衣女子坐于泉边，抚琴而歌，容颜清丽，宛若仙子。
悟空暗自警惕，上前问道：“何方神圣，在此抚琴？”女子微微一笑，道：“小女子乃此间守护之神，名曰琴心。见大师西行辛苦，特以此曲相赠，以解疲惫。”悟空闻言，心中虽有疑虑，但见女子举止端庄，并无恶意，遂放下心来，取水解渴。
然而，就在师徒四人饮水之际，忽闻天崩地裂之声，黄沙滚滚，遮天蔽日。一巨兽自沙中腾空而出，张牙舞爪，向师徒四人扑来。悟空见状，大怒道：“何方妖孽，胆敢在此撒野！”挥动金箍棒，迎上前去。
巨兽力大无穷，皮糙肉厚，悟空与之斗得难解难分。琴心见状，急忙上前相助，轻抚琴弦，一曲激昂之音响起，化作道道音波，直击巨兽。巨兽受此一击，痛苦咆哮，攻势稍缓。悟空趁机一棒打中巨兽要害，将其击倒在地。
巨兽倒地不起，化作一阵黄沙消散。琴心上前施礼道：“多谢大师相救。此兽名为沙暴兽，乃此地恶灵所化，常于风沙之中袭击过往行人。小女子虽能暂时压制其势，却难以根除。今得大师相助，终除此患。”
悟空回礼道：“举手之劳，何足挂齿。只是此地荒凉，恐