一日，师徒四人行至一谷，名曰“幽冥谷”。此谷幽深莫测，终年不见日光，阴风阵阵，鬼哭神嚎。唐僧见状，心生畏惧，谓悟空曰：“悟空，此谷甚是诡异，吾等当如何是好？”悟空笑曰：“师父勿忧，有俺老孙在此，妖魔鬼怪皆不敢近。”言罢，便驾起筋斗云，上前探路。
未几，悟空回返，神色凝重，谓众人曰：“前方有一洞府，名曰‘无量蝠窟’，其中居住着无数蝙蝠精怪，名为‘无量蝠’。彼等昼伏夜出，以人畜为食，甚是凶恶。吾等欲过此谷，必先除此妖患。”八戒闻言，笑道：“哈哈，区区蝙蝠，何足挂齿？待俺老猪上前，一耙一个，将它们统统打回原形！”悟空摇头道：“八戒休得轻敌，此蝠非彼蝠，它们身负妖法，不可小觑。”
言罢，悟空便令众人退后，自己则取出金箍棒，立于谷口，高声喝道：“无量蝠怪，速速出来受死！”话音未落，只见洞中黑云翻滚，无数蝙蝠如潮水般涌出，遮天蔽日，向悟空扑来。悟空见状，金箍棒一挥，化作万道金光，将蝙蝠群击退。然而，无量蝠数量众多，且妖法诡异，悟空一时也难以将它们全部消灭。
正当悟空与无量蝠激战正酣时，忽闻唐僧高呼：“悟空，小心！”悟空回头一看，只见一只体型庞大的蝙蝠精怪，正张着血盆大口，向唐僧扑来。悟空大惊，连忙收回金箍棒，一个筋斗翻至唐僧身旁，挥棒将蝙蝠精怪击飞。那蝙蝠精怪受伤落地，化作一青面獠牙的妖人，怒视悟空。
妖人冷笑道：“好一个齐天大圣，竟敢坏我好事！今日，我便让你尝尝我无量蝠窟的厉害！”言罢，妖人便挥动手中一根漆黑的法杖，念动咒语。顿时，四周黑云更浓，无数蝙蝠再次涌出，且比先前更加凶猛。悟空心知不妙，连忙施展七十二变，化作万千分身，与蝙蝠群周旋。
然而，无量蝠的妖法实在太过诡异，悟空的分身虽多，却也渐渐感到力不从心。正当悟空苦思对策之际，忽见天边飞来一道金光，直逼无量蝠窟而来。悟空定睛一看，原来是观音菩萨驾到。
观音菩萨落于谷口，手持净瓶杨柳，对悟空道：“悟空，此妖法力高强，非你一人所能敌。我特来助你一臂之力。”言罢，观音菩萨便将净瓶中的甘露洒向蝙蝠群。那甘露所到之处，蝙蝠纷纷化为乌有。无量蝠见状，大惊失色，连忙施展妖法，欲抵挡甘露。
然而，观音菩萨的法力岂是等闲之辈所能抵挡？只见甘露如潮水般涌来，将无量蝠窟团团围住。无量蝠在甘露的冲刷下，痛苦哀嚎，逐渐失去力量。最终，随着一阵轰鸣声响起，无量蝠窟轰然倒塌，无数蝙蝠精怪化为飞灰。
妖人见状，知大势已去，欲逃之夭夭。悟空见状，岂能容他逃脱？连忙驾起筋斗云，追上前去。经过一番激战，悟空终于将妖人制服，并将其打回原形——一只巨大的蝙蝠精怪。
悟空将蝙蝠精怪扔于唐僧面前，笑道：“师父，此妖已除，吾等可安心过谷矣。”唐僧合十称谢道：“阿弥陀佛，多亏悟空力战群妖，方保我师徒平安。”
言罢，师徒四人继续西行。而悟空之名，亦因无量蝠之战而更加威震四方。自此以后，妖魔鬼怪闻悟空之名，无不闻风丧胆。
悟空与唐僧师徒四人，踏着夕阳的余晖，继续踏上西行之路。谷中幽静，再无妖氛，但悟空心中却暗自思量，世间妖魔众多，保得师父一路平安，任重而道远。
数日之后，师徒四人行至一山，山势险峻，云雾缭绕，仿佛仙境一般。然而，悟空凭借火眼金睛，却察觉到这山中隐藏着一股不寻常的气息。他心中暗想：“此山必有妖异，需小心行事。”
于是，悟空便令沙僧与白龙马守护唐僧，自己则与八戒一同上山探查。二人行至半山腰，忽见一洞府，门上刻有“幽影洞”三字，一股阴森之气扑面而来。
悟空眉头紧锁，对八戒道：“此洞必是妖魔巢穴，你我需小心行事。”八戒点头应允，二人便悄悄靠近洞口。
只见洞内灯火通明，传来阵阵欢声笑语，却又夹杂着痛苦的呻吟。悟空心中疑惑，便化作一缕青烟，潜入洞中。他窥见洞中有众多小妖，正围在一座高台之下，高台上坐着一妖艳女子，正指挥着小妖们做着些什么。
悟空定睛一看，只见那女子手持一柄妖幡，幡上绘有诡异图案，每当她摇动妖幡，便有小妖倒下，化作一缕黑烟，被妖幡吸入。悟空心中大惊，这妖女竟在吸取小妖的精气，以增强自身修为。
正当悟空欲进一步探查时，不料被妖女察觉。她冷笑一声，挥动妖幡，顿时洞内黑烟滚滚，向悟空袭来。悟空连忙施展身法，躲避黑烟的攻击，同时心中暗自盘算对策。
这时，八戒在外等候多时，未见悟空出来，心中焦急，便化作一头巨猪，撞开洞门，冲了进去。他见悟空正与妖女激战，便挥起九齿钉耙，向妖女砸去。
妖女见状，冷哼一声，妖幡一挥，便将八戒的攻击化解于无形。她冷笑道：“区区凡胎肉体，也敢与我作对？”言罢，便欲施展妖法，将八戒制服。
然而，就在这千钧一发之际，悟空突然跃起，金箍棒化作一道金光，直取妖女要害。妖女猝不及防，被金箍棒击中，口吐鲜血，