昔者沙国，地界辽远，人烟稀少，而物产丰饶，国泰民安。其国王有三子，各有所长，皆为国之栋梁。然世事无常，国运不济，黄风大圣起而乱之，沙国危在旦夕。
大王子英武善战，屡建奇功，受封将军，威震四方。然天有不测风云，大王子忽得癔症，神志不清，六亲难认，只得幽居深宫，不复见世。国王心痛如绞，然国事繁重，无暇顾及。
三王子温文尔雅，饱读诗书，尤爱佛法，文武双全，深得国王信任。时黄风大圣肆虐，国王欲求自保，颁布“敬鼠令”，以安抚妖圣之心。然此举触怒群臣，上书谏言者众，国王怒而斩之。三王子不忍见父王杀戮无辜，遂诀别而去，西行求法，誓要除妖安国。
二王子天生神力，勇猛过人，然性情憨直，不善权谋。在兄弟三人中，国王最不喜之。然国难当头，二王子挺身而出，誓死保卫家国。黄风大圣见二王子勇猛，欲收为己用，二王子不从，与之激战，虽屡遭挫败，然斗志不减。
时悟空师徒四人西行至此，闻沙国之难，心生慈悲，欲助一臂之力。师徒四人行至沙门村，见村民惶恐不安，便知此间必有妖邪作祟。悟空心生一计，化作凡人，混入村中，探听妖邪下落。
悟空在村中闲逛，忽闻高处有人声传来，乃是一处隐秘之所。悟空攀援而上，见有二人藏于屋中密谈。悟空侧耳倾听，方知三王子西行求法之事。原来三王子西行途中，偶得高僧指点，习得佛法无边，欲回沙国除妖安民。悟空心中暗喜，知此乃天赐良机，遂暗中跟随。
数日之后，悟空终于寻得三王子踪迹。三王子见悟空至，大惊失色，以为妖邪来袭。悟空笑而告之身份及来意，三王子方信之。二人相见恨晚，共商除妖大计。
悟空提议先除黄风大圣麾下虎先锋以挫其锐气。三王子点头称是，遂与悟空一同前往。二人行至一山谷之中，忽见一猛虎扑来。悟空眼疾手快，挥棒便打，那虎却化作人形，正是虎先锋。虎先锋见悟空勇猛，不敢恋战，转身便逃。悟空与三王子紧追不舍，直追至黄风大圣洞府前。
黄风大圣闻讯而出，见悟空与三王子至，大怒曰：“尔等何人？敢来犯我洞府！”悟空笑道：“吾乃齐天大圣孙悟空是也！特来取你性命！”言罢便与黄风大圣激战起来。那黄风大圣果然厉害非凡，口喷黄风，遮天蔽日。悟空虽勇猛无敌，却也难以近身。
正当悟空与黄风大圣激战正酣之时，忽闻一声佛号响起。三王子手持佛珠走出人群之中，高声诵经。那黄风大圣闻得佛号之声顿感心神不宁、法力大减。悟空趁机挥棒打去，只听“砰”的一声巨响黄风大圣被打得原形毕露、鲜血淋漓倒在地上死去。
黄风大圣既死其麾下妖众纷纷逃窜或投降。沙国王闻讯大喜亲自出城迎接悟空与三王子二人入城。城中百姓欢呼雀跃、载歌载舞共庆胜利。
国王设宴款待悟空与三王子二人席间国王感激涕零道：“若非二位英雄相助我沙国早已灭亡矣！”悟空笑道：“此乃天意使然非吾等之功也。”三王子亦道：“吾等不过略尽绵薄之力耳愿陛下勿忘佛法慈悲之心以安天下苍生。”
宴罢国王赐悟空与三王子二人黄金千两、白银万两并加封官职以示表彰。悟空笑道：“吾等乃出家之人不贪恋世俗之物只愿天下太平、百姓安居乐业足矣。”言罢便辞别国王与三王子二人继续西行而去。
自此以后沙国国泰民安百姓安居乐业再无妖邪作祟。而悟空与三王子之英勇事迹亦传遍四方为后人所敬仰。
时光荏苒，岁月如梭，沙国在悟空与三王子的庇佑下，迎来了前所未有的繁荣。然而，在这看似平静的表面下，一股暗流却在悄然涌动。
原是那黄风大圣虽死，但其妖气未散，残余的妖众在暗处蠢蠢欲动，企图复仇。加之邻国窥伺已久，见沙国国力渐盛，心生嫉妒，遂联合妖众，共谋大计，欲趁沙国内部空虚之时，一举吞并。
三王子得知此事后，心急如焚，急召悟空商议对策。悟空沉思片刻，道：“此等阴谋，须得内外兼修，方能化解。”于是，他传授三王子一套高深的佛法，用以稳固民心，增强国力；同时，自己也暗中布下天罗地网，以防妖众突袭。
果然，不出悟空所料，数日之后，邻国大军压境，妖众也趁机作乱。沙国上下，人心惶惶。然而，三王子却镇定自若，他身披袈裟，手持佛珠，登上城楼，高声诵经。那经文如春风化雨，滋润着每一个人的心田，使得沙国军民上下一心，同仇敌忾。
悟空则率领一众精兵强将，埋伏于城外山林之中。待邻国大军与妖众杀至城下时，他一声令下，伏兵四起，犹如猛虎下山，直扑敌阵。邻国大军与妖众措手不及，顿时大乱。悟空更是勇猛无双，手持金箍棒，左冲右突，所向披靡。
经过一番激战，邻国大军与妖众终于被击败。沙国军民欢呼雀跃，共庆胜利。而悟空与三王子也因此成为了沙国人民心中的英雄。
然而，悟空深知“天下无不散之筵席”的道理，他深知自己与三王子的缘分已尽。于是，在沙国人民依依不舍的目光中，他告别了三王子，继续踏上了西行的征途。
三王子望着悟空远去