A股11月01日 备受市场关注的国/家队持股也随之浮出水
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下面再来看看题材和个股：1、医药: 医药最近CRO和创新药的逻辑，是随着地缘政治缓和、国内创新药品种得到海外药企认可，以及医保谈判定价趋于缓和的预期。盘面上，誉衡大单一字三连板，塞隆换手二板，低位补涨也有，龙津药业，之前的老妖，又是龙字辈，板块梯队比较完整。接下来，医药肯定绕不开。
2、券商:这个方向是最容易和指数共振的地方，指数想要拉升也离不开大金融的护盘，这个逻辑非常明牌，那就是3000点附近有护盘的力量，这股力量大概率习惯性以券商为突破口，且券商的群众基础很好。另外，券商除了护盘逻辑外，这里面有一些隐形的逻辑，那就是“合并”，因为证监会要求解决同业竞争问题，单一大股东最多只能控股一家券商，参股一家券商，那么持有多块券商牌照的就需要合并。
首创证券（/非/荐/股/）： 券商主板龙头，如果这个票都没机会，同板块其他票更没有了，上交易日缩量回踩，趋势线非常漂亮，目前位置就是底部，关注券商，做这一个票就够了，周三有低开/平开机会，可以低吸埋伏。
鼎龙股份（/非/荐/股/）： 长鑫存储+集成电路 +OLED+芯片+光刻机+Chiplet+高毅资产+龙字辈补涨，国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司,重点布局半导体材料领域中:半导体CMP制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块,主营业务包括：电子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料的研制、生产、销售及服务;芯片设计和软件开发业务及服务;云打印及数字快印、服务(不含印刷);新材料、软件及芯片的技术开发、周三如果有低开/平开机会可以低吸，高开超过2个点放弃不要追，以防先手兑现。消息面上，重要部门印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》中表示，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国/家算力网络体系
002317众生药业（/非/荐/股/）： 板块老妖股之一，集药品研发、生产和销售为一体，业务涵盖：药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售。技术转让、技术推广;医学研究和试验发展。减肥药中军，三季度报业绩增长，周三温和放量，只要板块有风吹，这个票就一定不会缺席，有低开可以低吸，稳健则看5日线低吸
000756新华制药（/非/荐/股/）： 辅助生殖+创新药，前板块的人气龙头之一，主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其他产品。业务涵盖：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、双胞胎兄弟是“龙津药业”上交易日涨停，作为兄弟股的新华后面也不会缺席，本身这个票就在底部，周三有低开机会可以低吸埋伏。消息面上，据弗若斯特沙利文数据预测，到2026年,基于胶原蛋白的皮肤专业护理产品的市场份额将超过透明质酸，年复合增长率达52.6%；到2027年，中国胶原蛋白的整体市场规模将达到1738亿元,其中非动物源胶原蛋白产品的市场规模为1083亿元，占比62.3%。
从全球主要港口货运、主要出口国的表现看，全球制造业开始出现回暖迹象。国内企业补库周期已相继开启，经济基本面的积极信号在增多。目前市场普遍预判11月M联储大概率维持利率水平不变，美元走强的动能或将有所减弱，北上资金有望净流回流A股。策略上，积极配置估值较低的食品饮料、医药等板块，前期政策的效果逐渐显现的地产链，以及行业景气复苏明显的消费电子、科技等板块。
综合分析：随着上市公司三季报落下帷幕，备受市场关注的国/家队持股也随之浮出水面。据统计，国/家队三季度现身283家A股前十大流通股股东名单。从持股来看，金融尤其是银行股依然是国/家队最重仓的板块。从持股比例来看，国/家队三季度末持有流通股比例超过10%的有13家。其中，持股比例前五名分别为中国银行、中信建投、新华保险、工商银行、农业银行，持股比例均超过40%。国/家队持有上述5只个股的比例与二季度末持平。从持股市值来看，国/家队三季度末持股市值超过百亿元的有25家。其中，持股市值前五名分别为中国银行、工商银行、农业银行、中国平安、中信建投，持股市值均超过500亿元。其中，国/家队持有中国银行市值高达7472.6亿元，位居榜首。从持股数量来看，国/家队三季度末持股数量前五名分别为中国银行、农业银行、工商银行、申万宏源、中国中车，持股数量均超过30亿股。目前以汇金和中证金为代表的国/家队，实际上类似于境外市场的平准基金，所以最简单直接的方式是财政部或央行向其大规模注资，即可实现平准基金的类似功能。从海外和