却说何健指挥各部一路杀将而来，因为并没有遇到红军的强力阻隔，速度很快，仅仅三天时间，各部就“占领”了大片苏区土地，包括常宁、桂阳等苏区县城。李剑生让黄苏率红一师开往临武潜伏，监视国党部队；自己率主力红2师郭虎、李勤部，红3师陆可山、郭正军部，红4师严冬、粟赛部，红5师牛大力、白开山、罗德凯部，并师属炮兵团、特务团，暗暗地部署在梅田、迎春一线，并向黄沙和金江两侧方向进逼，开展群众工作，为反围剿作准备。
3月10日，何健所部3个纵队开始进攻。因为红军准备充分，每每提前转移，数次让何健部扑空。4月上旬，蒋委员长亲令何应钦到长沙坐镇对湘赣桂粤边苏区的“围剿”，确定于中旬开始，各路“围剿”军以宜章地区为会攻目标，分进合击。又设立了陆海空军总司令衡阳行营，以何健兼行营主任；第91师师长何挺为前线总指挥。
随后，敌军各部分头攻击苏区。李剑生鉴于敌军宽大正面的“围剿”布势及战线拉长，间隙过大,兵力分散,且“围剿”军均非蒋委员长的嫡系部队，派系复杂,难于协调等情况,于4月8日再次召开总前委会议，缜密研究反“围剿”作战方案。会上，李剑生表明，鉴于眼前的战场态势已利于红军反攻，决定选择接近红军集中地的“围剿”军主力为歼击目标，集中兵力实施中间突破，割裂“围剿”军整个部署，然后各个击破，粉碎“围剿”。为不失时机地转入反攻，李剑生派红2师赴粟源地区引敌向东、向南攻击，并监视之，主力则全部集中到黄沙、天塘地区隐蔽待机，抓紧进行政治鼓动和临战准备。
4月13日，各路国党部队开始向苏区中心宜章各力围攻。因遭遇李剑生部小股红军的缠打，进展迟缓。李剑生得到情报，赣敌独立22旅欲孤军进犯良田，决定集中兵力首先歼灭该孤军，遂连夜率部急行军，机动至目的地设伏。不过，由于该22旅一直没有脱离源头巩固阵地，无法歼灭该部，遂放弃，另寻机会和目标。
当晚，李剑生分析敌情。他发现，该旅一直打在最前面，按情况看，很可能会继续推进，并很可能在两三天后进犯太平里和白石渡，心头不由一动，再细细地推演一回，便有了底，立即传令让各部按计划设伏，同时电令红1师和红2师机动增援。
4月15日，该22旅果然越过太平里进犯白石渡。李剑生大胆下令：红5师从白石渡与太平里之间穿插，切断22旅与敌前沿巩固阵地的联系，对敌22旅实行反包围，同时要负责打击来援之敌。红3师和红4师，以及军团直属各部则集中火力猛打敌22旅，务求1小时解决战斗。红1师、红2师作侧应。
是日下午，赣敌独立22旅进入李剑生部埋伏圈，先是遭遇地雷漫山遍野的爆炸，死亡一片、部队大乱；随后又是红军大炮的猛烈轰击，又倒下一大片；部队还来不及收拢，四面八方又响起密集的枪声，再是倒下一大片。22旅长杨向阳此刻终于知道有些不妙了，估计进了红匪的包围圈，搞不好整个旅都要丢在这里，立即组织部队反攻，又让报务台能过电台向周边部队求援。不过，这离得最近的援军是独7师，吃红军的亏多了，虽是进逼，却不敢过火，一边应了22旅、一边又电催其他各部快来支援。不过，李剑生部武器早已得到更换，早已今非昔比，眼下又下了死命令，只是猛攻。可怜，一个整旅，硬生生地在一个小时内被全歼，杨向阳被击毙。所部1200多人被俘虏。至于独7师，先是遭遇红5师一部的阻击，后又在两侧分别发现红1师和红2师的旗帜，怕自己也给贴进去，不敢强行救援，坐视李剑生将杨向阳生吞。不过，他自己也清楚，即使自己强力救援也无用，因为凭他这独7师的实力，看眼前这情形，确是无法打退红5师的阻击。
这李剑生一看，白石渡取得大捷，全歼敌22旅，心头兴奋，立即挥师北上，让师属教导营和工兵营负责看守这些俘虏、打扫战场，所属5个师全部迂回包围独7师。这独7师的实力本就不强，早就想跑了，只是没料得22旅这么快就没了，等眼下反应过来已经晚了。要撤，眼下却早被红五师给沾了手，退又打不退、丢又丢不了，恼火至极；不久两边的红1师和红2师围了上来，并与自己的前头部队接了火，立知不好，先是强行退缩，后是逃跑。但再怎么逃，却跑不过每天进行三轮10公里负重越野的红军战士，尤其是眼下打了胜仗的红军战士。结果，当头被首先赶到的红2师第5团一把堵住。
独7师想强行攻击、夺路而走，却被死死地钉在这里。仅仅15分钟，两军交火的前沿阵地三次易手。第5团重创，但给大部队迎得时间。就这么点时间，红2师全部赶到，并立即投入战斗，帮红5团稳住了阵脚。独7师师长文东率部想向东突围，红3师堵住；往西走，红1师堵住；后面的红5师和红4师也追了上来。
红军5个师集中猛然的炮火猛砸。40分钟不到，独7师全军覆灭，被俘1300多人。自师长文东以下各级军官尽数被狙击手狙杀。
其时，何健余部此时仍不知李剑生已歼灭其两部，各部仍旧