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1520年4月的特诺奇蒂特兰城，沐浴在一片刺眼的黑烟与火光之中。
作为一座建立在岛屿之上的湖中都市，烟波浩渺的特斯科科湖，一向是护卫着这座都城的天然屏障。而位于湖畔的重要盟邦特斯科科城和特拉可潘城，则是为特诺奇蒂特兰城提供支援的坚实后盾。
在过去的一个世纪里，阿兹特克人依靠着团结、勇敢和地利，打退了一切试图攻击这座城市的敌军，并且向四面八方主动出征，建立起了一个统治上千万人口的强大帝国。
然而，无论是再怎么坚固的堡垒，也无法抵御来自内部的叛变。
最近登基即位的第十一任阿兹特克皇帝库伊特拉华克，在上个月才刚刚发动起义，歼灭了留守城内的西班牙探险队，顺便干掉了被西班牙人绑票和囚禁的前任皇帝蒙特苏马二世，给自己腾出了皇位。但接下来，可怜的库伊特拉华克皇帝还没来得及怎么庆贺，一支空前强大的联军就杀到了他的家门口！
更要命的是，敌人来得太快了！
猝不及防的库伊特拉华克皇帝，根本来不及动员民兵、组织军团，御敌于国门之外，敌人就已经在内应的配合之下，沿着一条堤道冲进了市区，让战火烧遍了特诺奇蒂特兰城的大街小巷！
此次进犯的敌人，包括“白皮肤羽蛇神”科尔特斯率领的将近四千名西班牙远征军，马西西卡托大酋长带领的大约一万名特拉斯卡拉族武士，一万多名来自墨西哥谷地各个叛乱村镇的杂牌部队……最要命的是，打头阵的竟然是特斯科科城新任国王艾西特立肖齐托，从湖对岸集结的三万名阿兹特克帝国叛军！
——位于特诺奇蒂特兰城西边的特斯科科城，是阿兹特克帝国内部仅次于特诺奇蒂特兰城的第二号支柱，掌握着全国三分之一的军队，与特诺奇蒂特兰城、特拉可潘城一起构成阿兹特克帝国核心的铁三角。只有这三座城市加在一起，才是真正的阿兹特克帝国。
然而，早在三年多以前，特斯科科城就已经成了阿兹特克叛军的大本营——在前任的特斯科科城老国王病死之后，蒙特苏马二世皇帝为了加强阿兹特克帝国内部的中央集权，不顾中美洲地区城邦自治的传统，悍然派遣自己的私人卫队干涉特斯科科城继承者纷争，驱逐了特斯科科城内更加受到军民爱戴的其他几位王子，硬是把自己的外甥卡卡玛推上了特斯科科城的王座。
很显然，像这样不顾传统与现实，蛮横干涉同盟国内政的做法，是非常不得人心的。
于是，为了争夺特斯科科城的统治权，作为合法继承人之一的艾西特立肖齐托王子，立即带着自己的亲信死党起兵叛乱，跟蒙特苏马二世皇帝的禁卫军打了足足三年的内战，并且一直未曾落入下风。
1519年底，焦头烂额的蒙特苏马二世命令卡卡玛把这支禁卫军调动到墨西哥湾地区，用于偷袭西班牙探险队的后方据点委拉克鲁斯港。而叛军首领艾西特立肖齐托，则趁机打败了其余竞争者，一举夺回了特斯科科城，公然加冕为王，并且不满足于已经获得的地位，开始窥视整个阿兹特克帝国的至高皇权。
接下来几个月的混乱时期里，当西班牙人在特诺奇蒂特兰城内为非作歹，穿越者们在墨西哥湾海滨组建“反科尔特斯大联盟”的时候，阿兹特克叛军的首领艾西特立肖齐托国王，同样也在特斯科科城动员部队，整兵备战，并且利用特诺奇蒂特兰城的混乱状况，设法收买了不少内应。
等到库伊特拉华克被推举为新任阿兹特克皇帝，开始围剿城内的西班牙人留守部队之时，艾西特立肖齐托国王早已在湖水对岸纠集起三万大军，只等着库伊特拉华克皇帝跟西班牙人打得两败俱伤，就要挥师趁虚而入，夺取他头上的皇冠了。
事实上，早在科尔特斯带着援军赶到墨西哥谷地之前，艾西特立肖齐托率领的特斯科科城军队，就已经攻入了特诺奇蒂特兰城内，跟库伊特拉华克皇帝展开了连番血战。
原本，特诺奇蒂特兰城建造在岛上，只有几条狭长的堤道与陆地相连，地势易守难攻。而依靠着数以千计的大型独木舟，阿兹特克人又建立了整个墨西哥谷地最强大的水军，在特斯科科湖区始终保持着绝对的水上优势，从而使自己立于不败之地。
在正常的情况下，如果不能首先消灭或击败阿兹特克人的船队，是根本不能攻入特诺奇蒂特兰城的。
但问题在于，这次攻城战的情况完全不正常。
——最初攻击城市的叛军，同样也是阿兹特克人，对这座城市的弱点和优势全都知根知底。
所以，艾西特立肖齐托国王在发动全面进攻之前，就在内应的配合之下，派遣心腹死士潜入特诺奇蒂特兰城独木舟船队的停泊地，一把火烧光了大半船队，然后又收买了一支驻军，完整地控制了一条通往岛屿的堤道……一直等到叛军杀到了岛屿上的市区边缘，如梦初醒的库伊特拉华克皇帝才慌忙开始组织抵抗。
随后，战场开始出现