上回讲到明朝中后期，草原上各方势力粉墨登场，但总有不少势力喜欢冒用被其征服部落身份进贡。
“科尔沁”蒙古部落在西元1438年前的领导者皆为铁木真幼弟斡赤斤的后代，但40年后却变成铁木真另外一个弟弟合撒儿的后代。其中，一个领导者即乌那博罗特曾向满都海彻辰福晋（达延汗后母）求过婚。
史书未记载求婚是否被拒，但从科尔沁参加了达延汗征服右翼蒙古的达兰特里衮之战来看，该部在大汗（达延汗）势力中非常重要，但科尔沁想吞并永谢布部落万户和右翼蒙古的企图均被拒绝了。
这也可以看出，大汗（达延汗）不愿意看到强大的科尔沁出现。科尔沁部原在斡难河流域游牧，后来向东发展就分为两部：一部东迁到嫩江流域，叫“嫩科尔沁”；另一部留在原地叫“阿鲁科尔沁”，意为居住在大兴安岭西南部至西拉木伦河以北山区的蒙古人。
在这一地区，除阿鲁科尔沁外，还有同为合撒儿后代的茂明安部和乌拉特部，以及斡赤斤后代的四子部、翁牛特部，铁木真另一个弟弟别勒古台后代的阿巴嘎部和阿巴那哈尔部，这些部落统称“阿鲁蒙古”。
科尔沁部在俺答汗崛起后西进受阻，不得不向东方发展，与东北女真各部联系颇深。后金崛起后，与科尔沁部联姻，诸多贵族也参加了后金军，双方结成了深厚的关系。而这种互惠互利的关系在后来清朝的顺治、康熙两位皇帝主政时达到了顶峰，因为科尔沁部的布木布泰当时是顺治帝的母亲、康熙帝的祖母。
“达延汗”划分的右翼三万户包括鄂尔多斯、蒙郭勒津、永谢布等三部。蒙郭勒津后来被“俺答汗”吞并，只有其中的一部分多罗土蛮部，由阿尔苏博罗特之子不只吉儿所有。
于是，没多久，这些土蛮部落也逐渐被俺答汗领导的土默特部取代，叫“土默特万户”。而鄂尔多斯部则是“达延汗”三子巴尔斯博罗特的后代领有，主要活动于河套南北，境内有“成吉思汗”的八白室，每年都要举行庆典。历代蒙古大汗也必须在此即位，此外，蒙古草原上诸多部落间，还有诸多庆典也须在此举行。
西元1519年，巴尔斯博罗特去世后，吉囊（衮必里克济农）继位，他率领弟弟“俺答汗”和哈喇慎老把都同时对抗东面的汗廷、北面的兀良哈和南面的明朝。
因为吉囊率部对兀良哈人作战有功，所以被博迪阿拉克可汗赐予“莫尔根汗”的称号。吉囊还和弟弟“俺答汗”发起了西征行动，在他于1542年去世后，鄂尔多斯分为十二个鄂托克，其子听命于俺答，向西发展。
西元1572年——西元1573年，鄂尔多斯蒙古部落西征哈萨克并未取得胜利，反而使部落损失惨重。于是，从西元1573年——1624年间，鄂尔多斯部陷入内乱，其末代领导额林沁干脆投降了东方新兴的清朝。
“土默特部”归“俺答汗”领导，因为他是“达延汗”之后另一位杰出的蒙古族部落首领，也是右翼领袖。“俺答汗”凭借着对兀良哈蒙古人的作战有功，被其部众尊称为“索多汗”，又叫“阿勒坦汗”。
“俺答汗”从西元1543年开始，就成为了右翼蒙古部落联盟的领导，其实力强大甚至能逼迫察哈尔本部东迁三岔河。“俺答汗”不仅吞并了“兀良哈三卫”，还向西攻打吐蕃和瓦剌，并对明朝也频繁发起入侵战争。
“俺答汗”多次派遣使节南下陈述其要求，意图逼迫明朝进行互市。但明朝不想看到鞑靼人过分强大以致于称霸大漠草原，便屡次拒绝了“俺答汗”的互市要求，最终爆发“庚戌之变”，即与明朝在西北边境战争。
“俺答汗”要求明朝“予我币，通我贡，即解围，不者岁一虔尔郭”，意思是“你必须得给我钱，必须得按照我的定价回收我的草原特产，那我就不再循着漫长的边界线去围攻你，否则就每年来围城攻打你一次！”
“俺答汗”表现得十分嚣张。据称，此次掳掠了明朝北方长城沿线各地人、畜加起来数量超过了200万之巨！在答应和“俺答汗”互市后不久，双方又进行了20多年的战争，但“俺答汗”在与明朝对抗中，却积极诱降明朝的军、民，允许不少叛逃的军、民前往“丰州川”开荒种地，甚至建起了板升城，“板升”即百姓音译。
在多次入寇明朝边境后，俺答汗发现自己损失很大，但明朝的损失更大些，因为明朝不仅土地兼并严重，而且苛捐杂税盛行，逼得老百姓为了能活下去，有奶便是娘，纷纷趁着双方打仗之际逃往蒙古开荒。
是故，双方都有议和之意。于是，西元1570年，“俺答汗”之孙把汉那吉降明，而明朝也抓住时机，促成了和“俺答汗”（其孙子世袭此“大汗尊号”）的和议，这就是著名的“俺答封贡”，其妻“三娘子”功莫大焉！
“俺答汗”（的孙子）受封为“顺义王”，所建国家为“大明金国”。西元1578年，“俺答汗”前往青海，和“活佛”索南加措会面。从此，黄教就在明末清初的蒙古草原上流行开来，而“俺答汗”还命令永谢布部和土