这美猴王杀了混世魔王后，领着一众猴子浩浩荡荡回到花果山。美猴王思前想后，为了预防再有来犯之敌，他：立马教众猴子武艺阵式，并砍伐竹木制成兵器，制作旗幡，还教猴子们如何安营扎寨，如何放哨……
某日，美猴王闲来静坐沉思，忽然想到一件十分可惊之事：“我自己虽然有一身本领，不怕外敌来犯，可我这一干猴子猴孙却是手无寸铁，怎能对敌？”想到这，他立马召集所有的猴子，对众猴子说：“我等在此日夜操演武艺，怕是万一惊动人间帝王，或是飞禽之王、走兽之王，让他们认为我们是对他们有所用心，起兵来犯，那么到时候该如何是好？你们手中的木剑木刀怎能对敌？我想我们必须要有锋利坚韧的兵器才行，可是如今能有什么办法可以找到这种兵器？”众猴子听到美猴王这么说，个个被吓得脸如土色，个个都是惊慌失措地问美猴王：“大王所见甚长，只是这些兵器，我们无处可取……”一干猴子正手忙脚乱地说着的时候，有四个老猴从猴群中转出来。其中两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，走上前来躬了躬身子，对美猴王说：“大王，若是要治锋利器械，甚是容易。”美猴王听后，忙问道：“怎见得个容易？”四只猴子回答道：“我们这山，向东去，有二百里水面，那厢乃傲来国界。那国界之中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买或造些兵器，教演我等，守护山场，诚所谓保泰长久之机也。”美猴王闻说，满心欢喜道：“汝等在此顽耍，待我去来。”说完，美猴王纵身一跃，上了筋斗云，霎时间过了二百里水面。果见那厢有座城池，六街三巷，万户千门，来来往往，人都在光天化日之下。
美猴王见此，心中想到：“这里定有现成的兵器，我待下去买他几件，还不如使个神通觅他几件倒好。”想到这，他就捻起诀来，念动咒语，向巽地上吸一口气，呼的吹将去，便是一阵狂风，飞沙走石，好吓人。风起处，慷散了那傲来国君王，三市六街，都慌得关门闭户，无人敢走。
美猴王按下云头，径闯入朝门里。直寻到兵器馆、武库中，打开门扇，看时，那里面无数器械：刀、枪、剑、戟、斧、钺、戈、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛，件件俱备。美猴王看见这些器械，甚是欢喜，想道：“我一个人能拿几何？还是使个分身法搬运将去罢。”想着，美猴王即拔一把亳毛，入口嚼烂，喷将出去，念动咒语，叫声“变！”变做千百个小猴，都乱搬乱抢；有力的拿五七件，力小的拿二三件，尽数搬个罄净。随后美猴王径自踏着云头，弄个摄法，唤转狂风，带领小猴，俱回本处。
却说那花果山大小儿猴，正在那洞门外顽耍，忽听得风扭响处，见半空中，丫丫叉叉，无边无岸的猴精，唬得都乱跑乱躷。少时，美猴王按落云头，收了云雾，将身一抖，收了亳毛，将兵器都乱堆在山前，叫道：“小的们！都来领兵器！”众猴看时，只见美猴王独立在平阳之地，俱跑来叩头问故。美猴王将前使狂风、搬兵器一应事说了一遍。众猴称谢毕，都去抢刀夺剑，挝斧争抢，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
次日，依旧排营。美猴王会聚群猴，计有四万七千余口。早惊动满山怪兽，都是些狼、虫、虎、豹、麖、麂、獐、狐、狸、獾、狢、狮、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒……各样妖王，共有七十二洞，都来参拜猴王为尊。每年献贡，四时点卯。也有随班操备的，也有随节征粮的，齐齐整整，把一座花果山造得似铁桶金城。各路妖王，又有进金鼓，进彩旗，进盔甲的，纷纷攘攘，日逐家习舞兴师。
美猴王正喜间，忽对众人说道：“汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈何我这口刀着实榔槺，不遂我意，奈何？”那四位老猴又上前启奏，说道：“大王乃是仙圣，凡兵是不堪用。但不知大王水里可能去得？”美猴王说道：“我自闻道后，有七十二般地煞变化之功；筋斗云有莫大的神通；善能隐身遁身，起法摄法；上天有路，入地有门；步日月无影，入金石无碍；水不能溺，火不能焚？哪些儿去不得？”四猴说道：“大王既有此神通，我们这铁板桥下，水通东海龙宫。大王若肯下去，寻着老龙王，问他要件甚么兵器，却不趁心？”美猴王闻言甚喜，说道：“等我去来！”
美猴王跳至桥头，使一个闭水法，捻着诀，扑的钻入波中，分开水跃，径入东洋
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海底。正行间，忽见一个巡海的夜叉，挡住问道：“慢！那推水来的，是何神圣？说个明白，好通报迎接。”美猴王拱拱手，笑道：“我乃花果山天生圣人孙悟空，是你老龙王的紧邻，为何不识？”那夜叉听说，急转水晶宫传报道：“大王，外面有个毛脸雷公嘴的妖怪，自称花果山天生圣人孙悟空，说是大王紧邻，即将到龙宫也。”东海龙王敖广听后，即忙起身，与龙子、龙孙、虾兵、蟹将出宫迎道：“上仙请进，请进。”直至宫里相见，上坐献茶毕，老龙王问道：“上仙几时得道，授何仙术？”美猴王不敢提起菩提老祖的名号，就咧嘴笑了笑，挠挠手，说道：“我自生身后，出