山藤胜郎从小体弱多病, 性格又内向, 在孤儿院里那些大孩子们面前, 被欺负了也不敢吭声。
那些大孩子抢他的零食、玩具，不跟他一起玩，捉各种各样的虫子吓唬他……也就是那段时间，山藤胜郎对虫子产生了巨大的心理阴影, 以至于到现在都没办法冷静面对。
有一次山藤胜郎被人欺负的时候, 刚巧被黑岛健三郎撞见了, 他假称叫来了院长妈妈，吓跑了那群大孩子，给山藤胜郎解了围。
那之后，他的屁股后面就多了一条小尾巴。
“初中的时候, 我们班为学园祭准备了一场舞台剧。大家为了好玩，就以抽签来决定各自的分工, 无论什么人, 抽到什么角色，都不能抱怨或是交换。他的运气很好，一下子就抽到了男主角，而我……”
说到这儿, 山藤胜郎的表情变得格外复杂。
“抽到了女主角。”
山藤胜郎拿着手里那根代表女主角的签, 觉得十分尴尬。
与他相反，一下子抽到男主角, 而不是什么奇奇怪怪的角色, 黑岛健三郎心情很不错, 拍着他的肩膀安慰说：“别怕，谁敢嘲笑你我揍他！而且，说不定你穿上裙子化好妆，会比咱们班的女生还要漂亮呢！”
山藤胜郎觉得他是在拿自己取笑，气得给了他肚子一拳。
当然，后来他们很快又和好了。
到了试妆那天，山藤胜郎意外地发现，自己并没有想象中那么排斥小裙子。
他穿上女主角的表演服，任班上的女生给他化了妆，最后看到穿衣镜中大变样的自己时，直接愣在了原地。
刚巧，黑岛健三郎从他身后路过，看到镜子里发呆的他，懵了一会儿才借助女主角的服装将他认出来。
惊讶过后，黑岛健三郎直接冲他竖起大拇指，笑着说：“你看我说的吧，你打扮起来，真的比咱们班女生还漂亮！”
听到这话，山藤胜郎的心脏忽然怦怦跳得极快。
有那么一瞬间，他生出了一种莫名的想法：如果他真的是女孩该多好……
那之后，他就无意识地关注起身边的女生来。她们谈论的话题、穿戴、配饰、说话的语气、小动作等等……
那段时间，黑岛健三郎甚至以为他是喜欢上哪个女生了，还怂恿他去告白。山藤胜郎不敢对他说出真相，找了几个借口糊弄过去了。
山藤胜郎将自己的爱好藏得很深，谁都没告诉，只自己私底下偷偷地买小裙子穿，戴漂亮的发饰，化美美的妆。
有一次他终于忍不住，打扮好后直接上了街。逛了一圈回来，竟然没有人发现他是个男生，也没有任何人向他投来奇怪的目光。于是这之后便有了第二次、第三次……
后来他总算鼓起勇气，向自己的好朋友坦白了。
“可他以为我在开玩笑，很是不以为然地说‘算了吧，你长得又不好看，穿起女装来岂不是灾难’，还说什么‘好好一个男人，把自己打扮成娘娘腔干什么’……”
山藤胜郎自嘲地扯了扯嘴角，“他应该是忘了，当初夸我打扮起来比女生还漂亮的人，到底是谁了。”
听山藤胜郎说完自己的故事后，太宰治就明白，为什么他侵占身体的目标都是容貌优秀的男子，为什么他会与立松吵起来，又为什么会对扮作女装的一条寺修那么在意了。
“其实我是没想杀他的。”山藤胜郎幽幽叹了口气，“但是当时他说话越说越难听，我有些生气，不知道为什么头脑一热就扑了上去。等我回过神来就发现，我的视角变得不一样了。过去的‘我’躺在地上没了呼吸，而现在的‘我’，却变成了我好朋友的脸。”
太宰治：“也就是说，其实你以前一直没发现自己是个异能力者？”
山藤胜郎：“如果我早就发现了的话，就不会在孤儿院长大了吧……”
太宰治笑了笑，“也是。”
忽然某个瞬间，山藤胜郎的身影开始以肉眼可见的速度变淡。
一条寺修以为他这是准备逃跑，刚对他伸出手，却被太宰治一把抓住。
“？”一条寺修不解地看过去。
太宰治摇了摇头，示意他先别说话。
山藤胜郎的表情逐渐变得呆滞，眼神也跟着涣散起来。他喃喃道：“这个能力……只能附身同一具身体一次，而且如果在一小时之内找不到附身的身体，我就会消失了。”
太宰治说：“你是故意讲故事拖延时间的？”
山藤胜郎扯了扯嘴角：“我为什么要拖延时间？活着不好吗……穿着漂亮的小裙子，戴上精巧的首饰，再给自己画个美美的妆……就可以去逛街啦……”
话音刚落，山藤胜郎就彻底消散在了空气中，再也不见身影。
太宰治盯着他消失的地方，陷入了自己的思绪中。
一条寺修左看右看，都没发现山藤胜郎的踪影。他觉得这发展不对啊，他们不是来抓人的吗？人是抓到了，可谁知道他竟然直接消失了