上古时期，神妖魔以及幽冥一族共存，神妖魔常年发生战争，幽冥一族偶尔参与，但是幽冥一族的每次参与，所发生的战争就是近乎灭族的大战，在一次大战中，神族突然出现一名修为极强的修炼者，他一人冲入其他三族，斩杀数个高阶修士，同时掠走了魔族公主，从此消失，妖族少主睚眦，幽冥一族少主幽鬼王以及魔族的一位魔皇崇敬带领族内众多高手追杀那位神族之人，但是不久之后也消失不见，所有的族人都认为他们也惨遭不测，而这一切都是神族的阴谋。
而那个神族之人的出现神族高层并不知情，所以毫无意外之下，妖族、魔族和幽冥一族联手攻打神族，神族无奈之下暴露出了多年来的准备，竟然以一族之力对抗三族，但是这也只是勉强不败而已，不过这也更加确信了神族的早有预谋。
经过多年的战斗，各族都损失惨重，这时突然来了两位不速之客，竟然妄想以他二人之力阻止战争，各族高层都不肯罢手，但是那两个其中的男修只是一掌下去，当时所在的各族之人无论实力如何，竟然全部灭亡，只剩下各族留守之人还存活着。
之后他们二位联手施法，然后布置出结界，将四族分开，结界之强大，就是顷四族之力也不能打破他们之间的结界，从此，神族所在的空间称为神界，魔族所在的空间称为魔界，妖族所在的空间称为妖界，而幽冥一族所在的空间也称为冥界。
当时神魔两族留守人员虽然不多，但是也有数千人，而妖族虽然留守的妖修众多，但是几乎都是没有多少灵智的野兽，所以相对来说，神妖魔三族，妖族的实力最弱，所以那二位竟然收集起那些被灭去肉身，而保存良好的魂魄，强行抹去神智和修为，然后通过特殊手法的融合，竟然造成一种新的族群，他们命名为人族，而第一批人族中实力最强大的人无意中得到一把强大的剑，剑上刻有轩辕二字，所以他自称人王轩辕，而跟随他的人族称为轩辕一族，从此，人族和妖族共同生活在妖界，而幽冥一族本就族类稀少，经过大战和那两位的灭杀之下，竟然只剩下数十位，但是幽冥一族体质特殊，是为灵体，没办法繁衍后代，那二位也不忍幽冥一族被灭族，所以他们将妖界创造出没有任何修为的人族死后的灵魂用特殊的手法转移到了冥界，以此增加冥界的实力，这种特殊的手法称为轮回，不过这也造成了冥界与妖界之间有了一丝联系，好在冥界和妖界本就不冲突，而且冥界很少会挑起战争，而妖界的妖族智力低下，所以也不会有什么争端。
妖族经过修养生息，慢慢的恢复了一部分实力，而妖族本就灵智不足，存在着原始的兽性，而人族则是由四族的魂魄所生，虽然被抹去神智和修为，但是也继承了各族的一些优势和劣势，有的则是灵智极高，资质极高，甚至自己可以自创修炼功法，而且修行一日千里，他们自称修道者，而有的则是灵智一般，没有丝毫的修为，他们自称凡人。
人族妖族共存，共同拥有妖界的修炼资源，自然会发生一些争抢和掠夺，所以两族之间也时常会发生战斗，但是毕竟，人族是刚崛起的族类，而妖族又是尚未完全恢复实力，所以一直是小范围的战斗。
但是人族毕竟继承了各族的优势和劣根，所以人性拥有神性、魔性、妖性以及灵性，人族和妖族之间的战斗慢慢的占据了上风，而人族却不满足，反而加大了对妖族的侵略，最后引起了妖族仅存的几位强大的存在，最终发动了人族和妖族之间有史以来最大的战争。
但是大战刚开始，竟然从天地之中传过来一声冷哼，顿时妖族和人族的最强大的几位同时心神一震，然后纷纷退兵，从此获得短暂的和平，但是人族的贪念一起，就不会有结束的一天，似乎是和平太久了，他们又打起了妖族的注意，他们猎杀妖兽，收取妖丹，从而提高自己的修为，甚至猎杀妖兽作为食物。
但是尽管这样，妖族中最强大的那几位确是敢怒不敢言，只因为那声冷哼，但是这让人族更加大胆了，最终妖族被逼无奈之下只好和人族中最强大的存在约战，就是两族中实力最强者之间的巅峰之战，胜利者成为妖界的界主，失败方要无条件的臣服。
而人族最强大的人王轩辕，其实也不满人族的现状，但是毕竟那是自己的同族，而且妖族也是本土族类，他也是人族，自然也明白人性，虽然他的实力最强，但是不代表所有的人都听他的，因为此时人族已经分化成很多个族类了，而且有很多个族类的最强者也是修为极强，如果他们联合起来，恐怕自己也会有不小的麻烦，所以他也只好睁一只眼闭一只眼了。
轩辕看到妖族提出的这个决定，他思考了良久，然后强压下所有人的不满，决定同意，不过他不是为了界主，而是另有打算，妖族选的妖兽也是最强者蚩尤，轩辕和蚩尤之战打了十年，最终在一声响彻九天的巨响中结束了战斗。
然后轩辕回归，他绝口不提约战的结果，直接回到修炼地开始闭关，但是只有轩辕自己回来，那么结果已经很明显了，就当人族准备接受妖族的臣服时，轩辕突然出现，然后竟然以类似那两位创造人族的不速之客的手法，然后从妖界