七代栋梁，初代征夷大将军源赖朝心理阴暗，为保住河内源氏嫡流不被篡夺他亲手废掉亲族一门众，无论是老实听话的源範赖，还是屡次不听号令的源义经都落得身死族灭。。
镰仓幕府提拔的御门叶里，安田氏、平贺氏都是武田家的分家，平贺氏更是僭居河内源氏一门笔头家老，在北条家掌权后他们通通被打下去，要不是足利家早早的傍上北条家这颗大树，肯定也是被灭族的结局。
足利氏先后经历镰仓时代的梶原景時之変、比企能員之変、畠山重忠之乱、和田合戦、承久之乱、宝治合戦，并凭借功勋逐渐崛起，在平贺氏被废掉之后，小心翼翼的足利家夺得河内源氏一门笔头家老的位置，承久年间建立的御刃八幡宫以及供奉的髭切、白旗就是明证。
足利氏代代家督都极善隐忍，唯一一次冲动就是霜月骚动，年轻气盛的足利家时无论如何也咽不下被欺辱的气，在安达泰盛遭到迫害的时候毅然决然的站起来与御内人对抗，这场战争险些让足利家就此没落。
祸兮福所伏，足利氏凭借这场战争打出名气，不在是北条家的跟屁虫，也正是这场合战打醒所有镰仓御家人，让那些依然心存幻想的武士幡然醒悟，认识到北条家对御家人制度的残酷迫害，从而埋下镰仓覆灭的因果。
当镰仓覆灭新的问题出现，足利氏与新田氏争夺河内源氏嫡流，因为他们同是源义国一脉嫡流。两家的先祖源义国一共娶过两位正室。前妻是藤原敦基的女儿。这位藤原敦基是藤原氏的支流，官阶正四位下上野介，平安后期的文化人，诗歌写的非常好，他的女儿地位自然不是地位多差的人。
于是源义国的嫡长子太郎义重就诞生了，此君就是新田氏开祖，生于1114年，但好景不长源义国前妻很快就病死。随着源义国与源为义彻底闹翻，源义国就返回自己的封地下野足利庄生活，因为常年在外与长子义重关系很生硬，父子之间关系很不融洽。
正值壮年的源义国也不想当一辈子鳏夫，于是又找到京都另外一个名门娶了一位继室，这位继室的出身更高一些，乃是源有房的女儿，这位源有房又号周防中将，村上源氏出身的公卿，后来做了左大臣源有仁的养子。官位昇進正四位下左近卫中将，也是一位著名的文化人。尤其擅长和歌，有几首和歌还编入和歌集。
源有房的女儿嫁入源氏之后，在1127年生下了新一代嫡子义康，长相酷似自己，而且更加乖巧可爱的义康很得源义国的喜爱，而长子义重又是个特立独行一向与源义国关系疏远的孩子，这下两位正室所生的嫡子问题就来了。
因为源义国与源为义有很深的矛盾，所以源义国就选择支持自己弟弟源义忠的遗子河内经国，为了帮他发展可谓不遗余力，又是送钱粮又是送土地，最后只留下野足利庄附近几十个乡的领地，两个小子渐渐长大，领地该怎么处理呢？
因为长子义重二十几岁仍然不让人省心，十几岁的次子义康更加聪慧乖巧，就让源义国生出废嫡的想法，源平时代没有嫡庶之分，只要是儿子都可以继承家业，但源义国觉得长子可能觉得自己是嫡子，无论怎么不听话你也得把家产分给我，这让源义国很不高兴，一直盘算怎么把长子撵出去，。。
后来有一次，长子义重与次子义康发生激烈冲突，支持双方的武士捉对厮杀险些酿出大祸，源义国一怒之下决定将长子义重流放出去，把他从下野足利庄彻底撵滚蛋，于是新田义重就打包跑出下野国，躲到上野一片荒地里开垦新田去混日子，并在随后建立一个新田庄，成为新田氏的开祖。
而足利义康留在他父亲源义国身边，继承了下野足利庄领地，并改苗字足利氏，到了源赖潮起兵的时候，关东的武家大把大把的从军，足利家因为地位特殊，因此受到源义仲、源赖朝同时拉拢。
足利氏内部一商量觉得还是看好源赖潮，结果庶长子足利义清充当了烈士投靠源义仲，并随后战死在战场上，其子孙是足利氏后来的基石之一细川氏，嫡子义兼则投奔源赖朝，获得源赖朝极大的尊重。
年老昏聩的新田义重哪里都没去，他那性子一直都是如此粗疏不懂得维系人际关系，压根儿不想和赖朝一起混，只是象征性打发自己的庶子和孙子去源赖潮那从军，谁知一下发展出强大的里见氏、山名氏。
而新田义重则忙着对抗信浓的木曾义仲一派，根本没功夫管源赖潮，等到源赖潮声威渐隆的时候，才醒悟过来急急忙忙跑去锦上添花，源赖潮对这个倚老卖老的老家伙很厌恶，直接把新田家甩开不理。
足利义兼凭借最早从军并履历功勋的机会，让后代与北条氏结为姻亲关系稳固地位，后来北条政子在源赖潮死后，又重新启用新田氏，以新田义重年长出身也不差为理由任命为源氏长老。
源义光一脉两大支流，常陆源氏佐竹家逆天下大势起兵对抗源赖朝，金砂山城笼城战逼的源赖朝束手无策，最后还是被内部的调略所攻破，佐竹家被盛怒的源赖朝踢出御门叶，只捞到一个佐竹冠者的土豪名号。
甲斐源氏的武田信义曾经试图与