轩辕佩服玄女的学识见解，玄女有意和轩辕交好，两人都很默契，互引为知己好友。
“玄女，蚩尤他不讲仁慈，残害黎庶，滥杀无辜，使万民遭殃，这几年尤为严重。人们都希望我能够重整天下，结束战乱。”轩辕生性仁义，不好战伐。
轩辕仰天长叹：“如果我失败了，蚩尤掌管了天下，民众就要受苦了。姑息迁就蚩尤，就是养寇为患。这种情况不能再容忍下去了。”
玄女回忆和蚩尤在一起的时候，那时蚩尤虽然霸道，但并不是一个残暴的人。他的才能不输给轩辕，那时候五洲的人民都生活的很好，最终让蚩尤变成这样的到底是自己还是他本性如此......
“陛下，小仙为你举荐一个人。在南方山泽之中，有一条应龙，应龙生有双翅，会飞，还能从口中喷水。相信他定能为陛下分忧，在日让天下归一。”
“哦？果真有如此神龙？！”得到玄女点头，轩辕闻之大喜，激动的抓住了玄女的双手。