二十年前，魔君索伦得到了法戒铸造之法，借助被至尊魔戒诱惑的阿拉贡，控制阿拉贡帮助他改造了手中的人类九戒和矮人七戒以及自己的至尊魔戒，成为了索伦手中的黑暗法戒。
通过黑暗法戒，索伦掌握了元素魔法的力量，心中名为野心的火焰，再次燃烧起来。
于是，在经过十年的发展后，他手下的魔多的大军在九个戒灵的带领下，开始向其他国度发动了战争。
面对势不可挡的魔多大军，现有的各族只能再次联合起来，刚铎，洛汗，河谷城，瑞文戴尔，伊鲁伯，铁丘陵，幽暗密林……
人类，矮人，精灵，各个种族团结在一起，与魔多开始了战争，与对方展开了……惨烈的战争。
在这一场战争中，各族的人终于再次见识到了法戒的力量，见识到了元素魔法的力量，那是人力不能抵挡的力量……
而在这一场战争中，拥有法戒的人大放光彩，那从天而建的火雨流星，崩裂的地面，冻结的大地，甚至链接天地的狂风，成了主宰战场的主角。
最后的战争，联军虽然胜利了，但是，河谷城的领主，被季末授予法戒，年事已高的巴德，却力竭而亡，而孤山之王——索林也在那场战争中，丢掉了一条手臂，甚至幽暗密林之主，瑟兰督伊也被刺瞎了双眼，身受重伤。
至于索伦一方，则是在损失惨重之后，再次退回了魔多。
如此过了十年。
“我们的力量已经大大减弱，而索伦的力量在这十年却又慢慢的恢复了，以至于现在已经再次蠢蠢欲动，现在你出现，对于我们来说，真的是一个好消息。”甘道夫说了一声，颇有如释负重的感觉。
“索林断了条手臂？”
听着甘道夫的述说，早就忍不住的比尔博，终于在甘道夫不在说话后，问出了自己的担心。
“他怎么样了？为什么这么多年没有和我说呢？”
比尔博急的不停的走动着，索林作为他的好朋友，他这样的担心并不为过。
“索林让我为他保密，不让我告诉你。”甘道夫解释了一句。
“不行，我得去孤山看看他！”
说着，比尔博就要冲进卧室，打算收拾自己的行李。
甘道夫用手里的法杖一勾，勾住比尔博的领子，将其拖到自己面前，笑眯眯的道：“这个不着急，他现在又没什么危险，只是断了条手臂而已，我可是特意跑来给你过生日的，你难道就让我饿着肚子？”。
比尔博瞪了甘道夫一眼，道：“吃吃吃，你个老吃货！”。
闻言，甘道夫也不生气，摸了摸自己的胡子，道：“你没看凯尔萨斯都没着急呢吗？要知道阿拉贡可是他的学生呢！”。
“不要着急，比尔博，不在乎这一点时间。”季末开口说了一声，随即道：“该发生的都已经发生了，我们已经无力改变，只是去迎接一个结果而已，这并不着急。”。
“是啊……”比尔博叹了口气，道：“就算我现在去了孤山也不能改变什么。”。
“所以啊！”甘道夫淡淡一笑，道：“我的老朋友，你的生日，对我来说，也是非常重要的一件事，等这件事情完了之后，我们再出发。”。
“好吧！”比尔博放弃了马山就走的念头，摇了摇被法杖拉着的身子，回头对甘道夫道：“快点放开我！实在是太丢脸了。”。
甘道夫嘿嘿一笑，将比尔博放开，再次给自己的烟头添好烟丝后，美美的吸了起来。
夜晚降临，比尔博的生日宴会如期举行。
这是一场盛会。
霍比特人们将自己的热情发挥到了极致。
啤酒，美食，空气中弥漫着让人心醉的香气，音乐，舞蹈，所有人都沉浸在欢乐的海洋中。
“砰！”
当盛大的宴会到达最高潮时，在甘道夫的控制下，灿烂的烟花升空，在欢呼声中，将宴会的气氛推到了新的高潮。
“轰！”一头由魔法烟火形成的巨龙，在甘道夫的控制下，在半空中咆哮着，让霍比特人们惊呼阵阵。
就在这时，一只绚丽的冰蓝色神异大鸟，‘呼’的一声，从众人头顶飞过，飞向了天空的巨龙。
“啊！那是巨龙，那是冰凤！”
佛罗多兴奋的叫着，摇着山姆，将其摇的头晕眼花，身子发软。
“松，松手！”山姆从佛罗多的‘魔掌’下逃出，心有余悸的和对方拉开两步的距离后，美滋滋的看起了天空的大战。
冰与火在半空交汇，龙与凤在天空共舞。
十数秒后，两者同时发出一声轻鸣，猛的拔高，‘轰’的一声，化为火红色和冰蓝色的光点，从天空洋洋洒洒的落了下来，如梦如幻。
“太美了！”
“这是魔幻的表演！”
“我这辈子看到的最好的烟火秀了！”
听着霍比特人们的欢呼声，作为始作俑者的甘道夫和季末却淡淡一笑，和一旁已经等不急的比