回程他途径满清帝国领土，中国跟满清之间虽然没有开通铁路，主要是满清对于这样一条快速道路跟中国连通很抵触，说白了，跟其他国家不一样，他们之所以配合中国，主要是因为一个怕，恨不能离这个国家越远越好。
到了哈萨克之后，换马南下，一路人不离鞍的赶到设拉子。这里现在是满清的首都，出于对中国的恐惧，满清统治者总是将自己的首都尽可能的远离中国。当然设拉子作为一个帝国的首都，是很合适的。古代波斯帝国居鲁士时代的首都就在这里，大流士时候迁到了波斯波利斯，波斯波利斯就建在设拉子东北东北51公里处。在之后的许多王朝中，在设拉子建都的王朝最多。
之所以设拉子能形成类似中国的长安和洛阳这样的古都现象，当然是因为有他自身最大的优势所在，在伊朗高原上，设拉子位于一个难得的农业区盆地中，伊朗农业的开发极为困难，就算波斯人创造了神奇的地下河灌溉系统，可也得有地下河，完全靠开凿地下隧道的方式，在现代都行不通，更何况古代了。设拉子具备了这些条件，因此他就一而再的成为波斯首都的不二之选。
满清帝国占领波斯之后，波斯成为满清帝国境内人口最密集的地区，一千多万满清国民中，有五百万生活在伊朗高原。满清只有又先后迁移来了100万汉八旗来充实设拉子附近，现在波斯的人口已经达到了六百万，设拉子附近人口繁盛，汉八旗和波斯八旗各占一半。
迁都这里的另一个原因是，波斯帝国时代就修建了跟罗马、中国齐名的驿站系统，满清修复重建这些系统后，在设拉子就能够对全国进行更便利的控制。古代波斯帝国尚且可以从设拉子出发统治一个横跨亚非欧的大帝国，满清帝国没理由做不到，因为他们继承的中国王朝统治经验，怎么看都比波斯帝国时期更精密。
在设拉子，周成功见到了以简朴文明的道光，俩人都奥斯曼帝国局势进行了沟通。
周成功提出了自己的建议，希望满清帝国可以支持埃及阿里王朝继承回教哈里发之位。
满清帝国则对这个哈里发没有什么兴趣，因为道光怎么看都不可能获得这个头衔。
可是这个职位对满清的影响却很大，满清帝国通过血腥屠杀等政策，用类似于保甲制的八旗制度，相符了中亚草原、阿富汗和波斯境内的回教族群，虽然没有改变这些人口的信仰，但却改变了宗教上层权力结构。一个个宗教长老、教长不再是哈里发任命，或者按照传统方式选出，而是由满清中央王朝统一任命的文官担任。虽说信仰没有变化，遵行的经文也没有变化，但权力结构的变化，已经让满清境内的回教，事实上成为了一个新的宗教文化。一个在大一统制度下，被政治相符的宗教文化。
之前在阿富汗和波斯进行八旗化的时候，没有受到外界的影响，可到了两河流域，一切就改变了。阿富汗和波斯的地形相对封闭，之前也是独立的政体。但两河流域地形开阔，跟奥斯曼帝国连为一体，结果在两河流域推行八旗化的过程中，受到了来自奥斯曼帝国境内宗教势力的不断干扰。
这些宗教势力完全不受奥斯曼帝国苏丹的控制，他们号召自己的信徒讨伐满清，因此总有小股的狂热信徒度过边界来满清境内骚扰；满清境内的民族，则响应来自对岸的宗教首领的号召，不断的渡河逃离。
满清从开国之初，就面对一个困境，那就是他们的制度很难锁住人，所以历代都坚持严格的逃人法，对逃跑的民众施加严惩。这事实上也是一个世界性的难题，从游牧、游猎生产方式过渡到农耕生产方式，不是很容易就能实现的。欧洲为什么会出现农奴制，就是因为很难将游牧文化中的自由崇拜思想的民众，牢牢的固定在土地上进行生产。最典型的是俄国，俄国人一直不缺少土地，欧洲早期同样如此，因此离开地主庄园的农奴很容易就能在其他地方找到生存空间。因此需要以法律和制度，将人口固定在土地上，这样才更有利于农业的生产。
俄国的农奴制出现的最晚，结束的也最晚，就是因为俄国的人口一直拥有一个脱离贵族庄园的现实条件。欧洲开始打破农奴制，也是因为人口比较密集，农业其实并不需要将人口固定在土地上，也可以较为便利的得到劳动力。按照经济的说法，那就是自由劳动力市场可以取代这种农奴式的劳动力来源了。同样的道理还可以解释美国的奴隶制，假如美国独立之初，就解放了奴隶那些奴隶自由流动的话，恐怕没人愿意留在地主庄园进行密集劳动，美国西部地区大片的荒地，可以为他们提供生存空间。
这种约束自然会遇到反抗，俄国的农奴逃亡到无主的南方地区，成为农牧并重的自耕农集团，这就是鼎鼎大名的哥萨克人。满清时期，总是有包衣逃跑，这些包衣大多数都是历次破口入关，在中国北方各省俘虏的百姓；后来满清入关后，这些包衣大量逃亡回乡，顺治年间，多尔衮斥责兵部“只此数月之间，逃人己几数万”，入关后短短几个月，逃亡数万包衣，迫使满清出台了严格的“逃人法”，用法律追捕逃亡的包衣。
康熙时候跟俄国签