夜灵帝国、月之谷。
这片闻名大陆的神秘山谷位于大陆西北方、冥海南岸与黑月山脉的交界处，于群山环绕之间，临暗通冥海的绝境死渊，地势十分险峻。月之谷藏身的黑月山脉本就是这大陆上长度最长、面积最广的山脉，早在神魔陨落以前这里便是一大片莽莽群山，数之不尽的奇异树木与凶恶野兽隐藏其中，人迹罕至，十分荒凉。
数千年前，在那场被人们称为“末世浩劫”的大灾难中，这个世界上仅有的两位神明与众多魔族尽数陨落，由无数元素之力凝结而成的神力、魔体崩坏消散，整个大陆上的元素之海受到了前所未有的震荡，由此引发了星辰坠落、山海移位，整个大陆都陷入了一片地动山摇、火山肆虐、洪水泛滥的绝境之中。而也是在那场大灾难中，那些自称为“神术师”、宣扬自己“即将继承神之力量、化身使徒行走世间”的人第一次出现在找个世界上。但与此同时，已逝神明的诅咒似乎也一同来到了这个世界上。那些毫不起眼的树木和野兽在这诅咒的影响下渐渐变异为无比强悍凶恶的魔物魔兽，它们和神术师一样，同样掌握了原本属于神明和魔族的强大力量。在它们面前普通人所组成的狩猎队伍和军队就跟羊羔一样软弱，每一只误入人类城镇的魔兽都会带来巨大的伤亡。直到神术师们取代了拜神教成为全新的统治者之后，人类才积蓄起足够的力量，开始全面清除这些拥有强大力量的变异怪物。
神术师和这些魔物魔兽之间的战争旷日持久，这俨然又是另一场神魔之战。这场战争持续了数百年，最后，显然拥有着更高智慧、更加容易掌握全新力量的人类神术师获得了这场战争的胜利，得到了强大力量但却没有获得相应智慧的魔物和魔兽们或被驯服、或被捕杀，其它的就只能逃亡那些人类到不了的绝境死地才能勉强生存下来。而在这些绝境死地中，最为有名的莫过于黑月山脉、北方冥海、极北冰原、南蛮森林以及东海巨石岛这五处地方了。
月之谷既位于冥海与黑月山脉的交界处，自然不可避免地生活着许多凶恶魔兽，其中便有让人闻风丧胆的超级巨兽云蜃，以及被“暗之女皇”所驯服的“黑暗之龙”所留下的黑龙子孙。而且这里地势复杂交通不便，山谷中云雾弥漫终年不见阳光，对于普通人类来说简直就是一处死地。但也就是在这片凡人绝不可能靠近的山谷中，却隐藏着整个大陆上最伟大的两座城市之一、夜灵帝国的都城——永夜之城。
人们对于这座传说中的城市为何会建立在月之谷中的猜测议论持续了数千年，但即便是夜灵帝国的国民对此也知之甚少。因为永夜之城并不是一个开放性的城市，它保守闭塞几乎拒绝与外界有任何沟通，除了夜灵帝国的神术师之外几乎没有人能够进入这座城市。而大陆上与永夜之城齐名的另一座城市、东昭帝国的都城圣辉之城却是建立在东昭帝国最富饶繁盛的地带，居住在这座城市里的就有数百万人，其中普通人更是占据了绝大多数。与保守闭塞的永夜之城比起来，它显得要开放许多：这座城市属于神术师，同样也属于那些信仰光辉之神的普通信徒，这座城市里信徒们可以观光游览可以常住，和其他的城市并没有任何区别；但在这里信徒们也能很容易地接触到强大而神秘的神术师，因为在那些供奉着光辉之神雕像的大小神殿里，每天都有神术师前来宣扬光辉之神的教义、显示光辉之神所赐予他们的神力，甚至在某些重大的典礼上，就连东昭皇帝也会亲自现身为信徒们显示神威。同样信奉着双子之神，夜灵帝国与东昭帝国、永夜之城与圣辉之城在与世俗接触这一点上竟然有着如此巨大的反差，这大概也是造成两大帝国水火不容、摩擦不断的一个重要原因吧！
不过，无论世俗的人们究竟是以怎么样的眼光来看待这座城市，永夜之城也依旧安然矗立在月之谷的险峻悬崖之上，孤独而高傲地独享着这片永恒的黑夜，它的真正面目也依旧只有那些有幸飞临此地的人才能亲眼目睹。
“亲王殿下，前方便是月之谷了！”
此时，月之谷外的灰暗天空上，一只由几十只奇异“巨鸟”组成的飞行队伍正背对着苍白无力的阳光，向着那片云雾重重的山谷飞去，此时说话声便是从队伍中间的那只模样古怪的黑色“巨鸟”上传来。只是如果有来自永夜之城的神术师见到了这一幕，必然能够认出来这些模样古怪的黑色“巨鸟”其实正是穆氏皇族所驯养的黑龙，而那个坐在黑龙背上的开口说话的，自然也就是永夜之城中赫赫有名的黑龙卫了。
“哦？这便是月之谷吗？有劳统领大人带路了！”
之前传来说话声的那只黑龙稍稍放缓了速度，与跟在后面的那只真真正正的巨鸟、长着白首火翅浑身金羽的金瞳巨鹰并翼齐飞，随后那金色巨鹰背上也同样传来了应答声。只是两人的对话听着似乎十分客气，但他们座下的黑龙和巨鹰却是十分仇视地互相发出挑衅似的嘶鸣，如果不是受到主人的命令制约恐怕就已经撕咬起来了。
放眼望去，此时组成这只飞行队伍的其实都是那面目凶恶的黑龙，为数不多的几只金色巨鹰便是被这些黑龙重重保护在队伍最中间，只是