在青牛山的三天时间里，莫凡找各种与形意拳十二形相对应的兽类，观察它们，甚至与它们交手，自然不可能全部找全，例如龙，那就只能刻苦演练龙形的招数了。
形意拳，形者，形象也。意者，心意也。十二形是选十二种动物搏击之长融于拳术之中，即象其形，取其意，故为形意。
所以，这样找对应兽类观察和交手，有助于莫凡领悟形意拳，练到更高的境界。
第四天清晨，莫凡站在粗壮的树干上，闭着双眼，站着三体式。
表面上，莫凡似乎一动不动，但是他脑海里却活动剧烈，因为他不但回想着有经历的战斗，而且还有他所观察十二种猛兽的生活姿态和动作，以及它们搏击。
不知放电影式的回忆多久了，突然，莫凡觉得脑海里一震，一道人影出现在他脑海中，他在演练着形意拳的五行拳和十二形拳。
莫凡全神贯注观看，不遗漏丝毫。
又不知道过了多久，刹那间，莫凡睁开双眼，精芒四射，陡然跳落在地上，开始演练形意拳。
莫凡首先演练的是形意五行拳，劈拳之形似斧，崩拳之形似箭，钻拳之形似水，炮拳之形似炮，横拳之形似弹，内应肺、肝、肾、心、脾五脏，合于金、木、水、火、土五行。它们五行相生，又五行相克。
经过这实战和演练，莫凡今天一朝领悟，打出了“形意五行连环拳”，将形意拳练到了融会贯通。
紧接着，莫凡在“形意五行连环拳”的基础上，演练十二形拳，以龙、虎、猴、马、鼍、鸡、燕、鹞、鹘、蛇、鹰、熊的生活形态和形意五行拳组成。
同样，莫凡今日一朝领悟，十二形拳练出“龙有搜骨之能”、“虎有扑食之勇”、“猴有纵山之灵”、“马有疾蹄之功“、“鼍有浮水之能”、“鸡有欺斗之勇”、“燕有抄水之巧”、“鹞有束身之法”、“鹘有坚尾之功”、“蛇有拨草之能”、“鹰有捉拿之能”、“熊有坚项之功”。
形意拳便达到形神合一，练到内外合一，也是十二形拳融会贯通之时。
打完形意拳收功，莫凡微微一笑，脸上透着高兴，不枉他这几日刻苦练功，今日终将形意拳融会贯通，打拳的时候，隐隐约约的生涩感已经没有了，反而是一种畅通。
不过早课还没结束，莫凡需练缩筋法，尽快晋级明劲大成。
经过这几日练习，莫凡已经将缩筋法练得差不多了。现在，莫凡整个人比前几日高了一些，外形刚猛，骨骼与间架也异于常人，身体强度又提高了不少。
莫凡花了半个小时，将缩筋法练至圆满，周身零散的内劲开始养丹田聚集，这时候，整个身体结构内敛，收缩。
渐渐的，莫凡整个人看过去，从外表看，似习者却无武者之态，好似平常。不过仔细一看，那略鼓的太阳穴，还是告诉别人，他是一名武师。
此时此刻，莫凡是一名明劲大成武师！一股内劲长存丹田半个小时，只要运力，便可瞬间转化为明劲，为之所用，比以前用劲方便多了。
该完成的目标，都完成了。
莫凡再呆在青牛山也没什么意义了，他要回霍家武馆，他想念瑛瑛姐了。
回去前，自然要跟牛大爷和牛大娘告别。
于是，莫凡朝牛尾村赶去。
从青牛山往牛尾村走了一段路，莫凡突然停了下来。
“不必躲了，出来吧！”莫凡叫道。
下一刻，一群人从莫凡四周围树木跳下来，将莫凡团团围住。
“小子，你可是莫凡？”为首队长张智问道。
莫凡微微一愕，他认出了这伙人，除了黑衣马匪是一身黑衣的打扮，似乎没有人这样穿衣打扮。
同时，莫凡今天真正看到这帮黑衣马匪，突然明白为什么黑衣马匪能够青牛城地域纵横这么多年，敢情每位马匪都是习过武，最差也是武者。如此一来，黑衣马匪整体实力确实强。
可他与黑衣马匪近日无怨，往日无仇，想不明白这些家伙抓自己干嘛？
“好小子，看样子，你就是莫凡吧！”张智倒是挺会察言观色，一下子认出了莫凡，然后一声令下，“兄弟们，上啊！抓住他！找三当家领赏去！”
面对十几名黑衣马匪，莫凡可不会手下留情，招招出手，击杀一匪。
三下五除二，很快，十几名武者马匪就倒在地上，去见了阎王爷。
而张智已经震惊得，忘记了逃命去。
莫凡也没马上要了他命，而是要问他到底发生了什么事？为什么要抓拿他？
张智看到身前的张智，立刻跪下磕头，求饶道:“大爷，饶命啊，饶命啊，我再也不敢了，大爷饶命啊……”
“闭嘴！”莫凡喝道。
张智立马闭嘴，不敢说一句。
莫凡便问道:“我问你，你们黑衣马匪为什么要抓我？”
张智不敢隐瞒，恭敬答道:“大爷，因为你杀了我们少当家的。”
“呃？”