接下来川岛看见了更残忍的画面，日本军队声称在山东交涉公署门前发现了日军士兵的尸体，因此强行破门而入，要强行要搜检交涉署人员的枪械。
战地政务委员会外交处主任蔡公时及署内的职员全部被日军士兵所捆绑，日本兵对他们咆哮着，并用刺刀残忍地割裂他们的脸，造成血流如注。
“快放开我们，你们这一些臭日本鬼子！”
“你说什么？难道你真的想要找死？”
蔡公时用日语大骂日本兵，日本兵真的是生气极了，日本兵用尖利的刺刀割去蔡公时的耳朵与鼻子，然后再挖去他的舌头和眼睛，蔡公时满脸流满了鲜血，受到了最残忍的虐待，下场真的是十分的悲惨。
日军士兵将署内职员不分男女全部剥光衣服后，用皮鞭残忍地鞭打，打得痛不欲生，然后在一个接着一个拖到了院子里用机枪疯狂的扫射。最后蔡公时、张麟书等十七人全部都被残忍的杀害而死，署内的职员仅有一个人逃脱。
蔡公时被虐杀之后，蒋氏一方面防止事件再继续扩大，先命令各军禁止与日军发生冲突，然后命令北伐军退出济南，绕道继续的北伐。日军向北伐军发出了最后通牒，要求华军在十二小时之内做出交代。
中国对事态的发展感到十分的震惊，当时又因为蒋氏不在，由战地政务委员会主席蒋作宾到日本总领事馆回复，要求延长回答的期限，日军没有采纳。日军认为没有得到满意的答复，决定贯彻军方的命令，开始炮轰济南的全境。之后华军再答复日方，但是日方并不满意，继续的攻击，占领了济南的周边。
日军向济南城发动了进攻，济南的守军被迫退入城内，两军进行巷战。川岛站在街头上，看见了激烈的枪战，日军以优越的武器，华军是溃不成军。日军的部队进入城内之后即开始大规模放火以及进行无差别的屠杀平民。
川岛看见了许多的无辜百姓受到了波及，日本兵拿着武士刀疯狂地砍杀中国的平民，死状真的是令人感到悲惨。守军接到了蒋氏所发出的放弃济南的命令，从东门开始撤军。日军进入济南城，占领了济南的全境，中国平民在此事件中死亡三千九百四十五人，受伤一千五百三十七人，日军死亡二十六人，受伤一百五十七人。
川岛所在的时间又突然间剧烈的转变，川岛来到了另一个时空，看见了一群人，那些人的穿著是他未曾见过的，像是原住民的穿著，充满了野性。
在凌晨时分，起义的赛德克族自马赫坡社开始展开猎杀的行动，首先杀死了马赫波驻在所与制材所的驻卫警三人，他们割下了日本警察的头颅。之后赛德克族人就沿路集结各社人马并袭击往雾社镇方向的波阿隆、樱、荷戈三座驻在所，他们杀死了全部的日本警察以及他们的家人，一颗一颗血淋淋的头颅被割下，他们夺取驻在所内的枪弹并且焚毁了驻在所，朝雾社的方向前进。
在道泽群的原住民籍警察发现事态严重并赶回部落驻在所回报，但由于道泽的电话线因为预算删减而裁撤，而未能作出及时的通报。起义原住民在清晨时分攻击了雾社，对雾社的警察局、学校、邮局、官吏宿舍展开了大规模的死亡突击。
最严重的攻击事件是发生在雾社公学校，赛德克族人一反不猎取女人与儿童首级的出草习俗，对于参加运动会的日本人展开了不分年龄、性别的疯狂砍杀。
前来参加典礼的台中州理蕃课顾问菅野政卫、郡守小笠原敬太郎均死在赛德克族的袭击之下。在混乱之中，雾社公学校校长新原重志打开学校的宿舍供日本人进入避难，自己手持武士刀在外面与赛德克族人搏斗，赛德克族人见不能靠近新原的近身，从远处掷竹枪击杀了新原，新原被竹枪刺穿了心脏，当场惨死。
新原死了之后，学校的宿舍被攻破，宿舍变成了攻击事件之中死伤最悲惨的地方，有四十四人死亡，其中三十六人是儿童，连在雾社诊疗所担任医师多年，救治许多的原住民与赛德克族人有恩无怨的志柿源次郎，也在宿舍内遭受到赛德克族人的枪杀。
志柿的妻子在花冈二郎的妻子初子的帮助下逃过了一劫，佐冢爱佑以下多数的日本籍警察也在混战中死亡，一一地被赛德克族人割下了头颅。
赛德克族继续地对雾社外围的日警驻在所展开了袭击，不过各地驻警已经从陆续逃出的人获知了消息，多半都事先逃离了，距离雾社镇较远的屯原、尾上、能高三处驻在所在情报中断的状况下被攻击，仅有一名警察杀出了重围逃生，赛德克族人在雾社镇上进行对日本人的住宅物品抢夺与补杀日本人的生还者。
赛德克族的出草总共造成了一百三十四名的官员、家长、学童等日本人的死亡、重伤有二十六名，误杀了两位穿着和服的汉人，一名穿着和服的泰雅族女性也遭到刺伤。
雾社镇上有两名担任警察的赛德克族人花冈一郎与花冈二郎，日方军警进入雾社地区进行救护作业时，却发现两人皆已经自杀身亡，其中花冈一郎不但携带妻儿一同自杀，他更以武士道的传统切腹自杀。
花冈两人同时留日文草书的