进行了翻译试图了解中国的现状，据说所有的资料被编为《清俗纪事》。但调查的结果令那些日本翻译感到绝望，他们对大唐以来的中国文明一直有着狂热的幻想，而调查发现满清现在竟是一个落后陈旧、毫无生气的国家，而且和日本一样被西洋列强欺辱着。他们的梦想至此完全破灭，由此引发了严重的心理危机，其中一部分日本翻译和华裔商人在报告完成后因绝望而自杀，由此演成了一场文化悲剧。
不过日本的绝望没有持续太久，太平军这支新兴的叛军让日本人看到了希望，他们居然能和强大的英法舰队联合一道打俄国人，而且还取得了胜利，这在日本人看来根本就是不可思议的事。这支叛军同时还和满清的官军在进行着战斗，战斗规模都是数万人甚至十多万人的大战，根本不是日本人可以想象的。在他们印象中，除了丰臣秀吉猴子领导的朝鲜之战和德川家领导的关原会战可能达到十余万人的规模，日本已经很久没有经历这种大规模的战争了。而听说太平天国在西南北三个方向同时和满清的官军进行着三场十余万人规模的大战，而且还在节节胜利之中，这是什么概念？
同时让日本人感到新奇的是，这支叛军的理念就是恢复汉家江山，复兴汉唐雄风，这让日本人感到一下子找到了主心骨似的，长期学习汉文化以及朱程理学的他们便急不可耐的派了使团前来和太平军接触，了解太平军。
川路圣谟一行在上海登岸，他们看到了这里兴旺的商贸、络绎不绝的海船以及大片大片正在兴建的工厂。在西王的同意之下，他们甚至得以参观了上海讲武学堂，萧云贵知道日本人的脾气，他就是要用强悍的武力震慑这些矮子。
在讲武学堂里，川路圣谟见识到了一场上万人规模的军事演练，也见识到了太平军强大而疯狂的战斗信仰，于是川路圣谟自动开启了使团的第二个目标，那就是寻求与太平军的合作机会，让德川幕府摆脱列强的蹂躏。
萧云贵自然不会为了日本去得罪西方列强，他听完川路圣谟合作的愿望后，首先肯定了日本作为中国常年的学生这一贡献，感谢日本人传播汉文化的作用，其次感谢日本在明亡时收留了不少东渡的汉人。
随后西王话锋一转，他对西方势力的入侵进行了剖析，并对川路圣谟提出东方是东方人的东方这个提法，让川路圣谟精神大振，同时也非常佩服西王的见识和气度。
西王适时的分析了现在入侵日本最急的俄国、美国和其他国家，他告诉川路圣谟，俄国比邻日本，对日本的领土极具威胁，是太平军和日本共同的敌人。而美国、英法等国他们更多的需求是贸易，对领土侵占的需求不强，建议日本可以拉拢这些国家，但最重要的是日本自己要能够有武力自保，否则还是可能会沦为别人的殖民地。
川路圣谟接着虚心的请教了国家强大的道路，萧云贵则非常赞同德川幕府对日本的统治，但他觉得德川幕府需要作出必要的改革。萧云贵把魏源师夷长技以制夷的想法告诉了川路圣谟，并告诉他现在太平军正是在学习西方，学会之后用来对付西方列强。
萧云贵自然知道一个腐朽落后的政体无论他如何学习西化，而骨子里却还是一成不变的话，这种强大只是华丽的外表，就如同历史上同治中兴之后的满清一样。德川幕府学习了西方，就算有了西方的军事科技，他首先想到的还是先维持幕府对日本的统治，就如同满清防范汉人一样。虽然说满清和幕府有很大的不同之处，但萧云贵不介意让日本幕府走一走满清的洋务运动之路，就算最后德川幕府还是会被倒幕派推翻，但至少可以拖延日本维新的脚步。川路圣谟在不知不觉中就把西王的话认为是真理了，毕竟他看到的太平军一切都是在学习西方。