两天之后，何福光终于布置下周密的计划，决定开始夺取日本第二舰队的军舰。
他特别与三个师的师部军官召开了一次会议，为了配合夺取军舰的行动，打算用一场大巡视当作掩护，顺便再在大巡视当中上演一出苦肉计，算是充当此次行动的口实。
夺取军舰最先下手的目标自然是胶州湾的三艘战列舰，因为三艘战列舰势单力薄，留守的士兵也不多，很容易就能控制局面。
何福光并没有打算采取暴力手段抢夺战列舰，他命令驻守胶州的第三师，在送到日军战列舰上的伙食里面混入蒙汗药，等所有日军士兵都蒙晕过后，再动手夺取战列舰的控制权。
三艘战列舰原本就有中国士兵驻守，为了预防不测，还特别让几十名士兵换上从战地医院偷来的日本水兵军服做策应。之所以用蒙汗药而不是毒药，就是担心毒药发作过程太慢，会让日本水兵反应过来。只要先把日本水兵都迷晕过去，之后任杀任剐都是小事。
在日本士兵吃过下了药的食物之后，陆陆续续昏倒在地上。这时，伪装成日本士兵的中国士兵不疾不徐的跑下船舱，最先夺取弹药库炸弹的导火索，然后再一一检查这些日本士兵的情况。偶尔碰到几个还在挣扎的日本士兵，这些日本士兵模模糊糊看到穿着同样军服的人，还以为是自己人赶过来救援，于是也就不挣扎了。
不过在夺取石见号是出了一点险情，留守弹药库的一些士兵没有急着吃东西，看到其他士兵陆续晕倒立刻意识到情况不对劲。正在幸存的士兵要点燃炸弹时，伪装成日本士兵的中**队出现了，用日语大喊着“可能是食物中毒”，趁着那些幸存士兵犹豫之际，马上拔刀上前结果了他们。
成功完成任务之后，第三师师长李选廷亲自下令，把所有迷晕的日本水兵绑上石头沉入大海，省的留这些活口会闹出什么不必要的麻烦。
拿下三艘战列舰的第二天，何福光就以战区参谋长的名义，决定带着被拘禁在潍坊的几名第二舰队舰长前往青岛，名义上说是巡视“被德国人控制的”第二舰队情况，实际上早已与德国人串通一气，决定在巡视时动手抢夺第二舰队的主力舰。
第二舰队一等参谋官大岛大佐，秋津洲号舰长岛津彦之丞以及见岛号舰长，连同他们的副官、幕僚一共十一名军官被要求陪同前往。
这些人只当是中国人故意想要炫耀战胜一方的傲慢，虽然他们心中满是怨怒，不过同时也能去看看第二舰队目前的情况，于是都答应了下来。
在此之前何福光已经命令由何应钦成立一支特别行动队，代号“水鬼”。这支特别行动队一部分是原广东三十九师特别任务连的士官，另外一部分则是从第一师警卫团中精选的精锐士兵，虽然没有来得及训练，也缺乏一定默契，不过当初特别任务连也是从零开始直接投入实战锻炼而炼成的，何应钦有这方面的经验。
巡视青岛的前一天晚上，何应钦亲自带领“水鬼”特种部队前往青岛远东舰队海军基地，换上日本水兵的服装之后分别潜入第二舰队的各艘军舰上待命。驻扎在第二舰队各舰上负责看守的中德双方士兵早已接到密令，会配合“水鬼”部队展开行动。
何应钦一行人从晌午出发，抵达青岛时已经是傍晚，他安排众人休息，只说等与德国方面协商布置完毕之后再进行第二舰队的巡视。
第二舰队主力舰数量众多，留守的日本士兵也很多，毕竟这些日本士兵时时刻刻保持着高度戒备，而且还是分批次轮流休息。这样以来就很难采取在胶州夺取战列舰的办法，一旦蒙汗药发作不稳定惊动了日本士兵，很有可能会发生意外。
因此，在对付青岛这里的军舰，只能采取突袭强攻的暴力手段，争取在最短的时间里拿下控制权。
到了深夜十点钟左右，“水鬼”部队趁着日军睡意十足时开始行动，他们以伪装的模样直接冲进了弹药库。由于之前驻守在各军舰上的日军早已得到巡视的消息，还以为这些“友军”是来做一些交代安排的，没想到不等“友军”开口说话，对方已经拔出了刀子干掉了守在弹药库门口的士兵，并迅速解除了炸弹装置。
与此同时，负责监管军舰的中德部队也蜂拥而入，把其他正在休息或者刚想反抗的日本士兵制服。
当然，并非夺取所有军舰都采取同样的办法。在“冲岛”号上的行动时，是由几名会日语的军官伪装成第十八师团的高级军官，以明日的中德日三方巡视做检查为理由，直接带着中国、德国的士兵和伪装成日本士兵的“水鬼”部队大摇大摆走进了船舱，趁着日本士兵立正敬礼时，突然出手抢占了“冲岛”号弹药库。
所有坚决反抗的日本士兵全部被当场格杀，甚至在控制局面之后仍然企图反击的，也被立刻杀死。整个行动前后持续了二十多分钟，第二舰队的主力军舰都被夺了下来。如今除了那几艘小型的扫海舰之外，整个第二舰队现存的军舰都被中德双方掌握。
快到十一点钟时，何福光突然下令进行巡视，把那几个日本海军军官从睡梦中揪了出来。日本海军